Рынки капитала в Дубае.

Юридические услуги на рынках капитала в Дубае и ОАЭ

В ОАЭ действуют два основных регулируемых рынка капитала: Dubai Financial Market (DFM) и Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), регулируемые Управлением по ценным бумагам и товарам (SCA). Кроме того, NASDAQ Dubai и финансовые услуги в DIFC регулируются Управлением по регулированию финансовых услуг DIFC (DFSA). Al Safar & Partners консультирует клиентов по всему спектру деятельности на рынках капитала — от первичных публичных размещений и частных размещений до текущего соответствия для публичных компаний, сделок на вторичном рынке и регуляторного правоприменения.

Первичные публичные размещения (IPO)

Мы консультируем эмитентов, андеррайтеров и продающих акционеров по IPO в ОАЭ — охватывая подготовку проспекта и одобрение SCA, корпоративную реструктуризацию до состояния готовности к IPO, регуляторную подачу документов, документацию по андеррайтингу и обязательства по соответствию после листинга. Наша команда понимает как юридические требования, так и коммерческую динамику сделок на рынках капитала ОАЭ и региона MENA в целом.

Рынки долгового капитала

Мы консультируем по выпуску обычных облигаций и исламских сукук на рынках ОАЭ и региона — от корпоративных облигаций инвестиционного уровня до высокодоходных инструментов и суверенных и квазисуверенных выпусков. Наша команда консультирует эмитентов, организаторов и доверительных управляющих по документации, регуляторному одобрению, листингу на DFM или NASDAQ Dubai и текущим обязательствам по раскрытию информации.

Соответствие для публичных компаний

Компании, включённые в листинг SCA и регулируемые DFSA, сталкиваются с обширными текущими обязательствами по соответствию: непрерывное раскрытие информации, уведомление о крупных пакетах акций, отчётность по сделкам со связанными сторонами, требования корпоративного управления и обязательства по годовой отчётности. Мы консультируем публичные компании по их программам комплаенса, консультируем по конкретным обязательствам раскрытия информации по мере их возникновения и представляем компании в правоприменительных разбирательствах SCA.

Частные размещения и ограниченные предложения

Не всякое привлечение капитала требует полного публичного раскрытия информации. Частные размещения квалифицированным инвесторам, предложения квалифицированным инвесторам и структуры, аналогичные Regulation D/Rule 144A для международных инвесторов, доступны в контексте ОАЭ. Мы структурируем программы частного размещения, готовим меморандумы о предложении и документацию по подписке, а также консультируем по исключениям из требований к проспекту, доступным по правилам SCA и DFSA.